Noile reglementări sud-coreene de vaping ridică cerințele pentru producătorii de lichide de vapoare și lanțurile de aprovizionare legate de China, spune expertul
Noile reglementări de vaping din Coreea de Sud remodelează piața lichidelor de vapoare, crescând cerințele de conformitate pentru producătorii, comercianții cu amănuntul și furnizorii străini. Într-un interviu cu 2Firsts, Sam Kim, un specialist coreean în produse cu nicotină, discută despre barierele de acordare a licențelor, impactul inventarului, lanțurile de aprovizionare legate de China și provocările de reglementare emergente legate de analogii de nicotină, produsele fără nicotină și amestecurile de acasă. Cazul coreean poate oferi perspective mai ample, pe măsură ce guvernele din întreaga lume se adaptează la produsele cu nicotină care evoluează rapid.
Puncte cheie
Schimbare de reglementare: Legea revizuită a comerțului cu tutun din Coreea de Sud supune produsele de vapoare cu nicotină reglementărilor privind tutunul, crescând cerințele de licențiere, impozitare și conformitate.
Presiunea de fabricație: Barierele crescute la intrare forțează unele companii mici și mijlocii de lichide de vaporizare să își ajusteze strategiile, cum ar fi reducerea producției, trecerea la distribuție sau apelarea la producția OEM/ODM.
Transformarea lanțului de aprovizionare: Companiile coreene cer mai mult de la furnizorii lor străini, verificarea originii, documentele de testare, trasabilitatea loturilor și conformitatea cu ambalajele locale devin din ce în ce mai importante.
Tranziția canalului: Restricțiile privind vânzările online generează ajustări ale pieței către comercianții cu amănuntul fizic, canalele duty-free și vânzările turistice, în timp ce inventarul existent atenuează impactul inițial.
Regulamentul viitor: Analogii de nicotină, cum ar fi 6-metilnicotina (6-MN), produsele fără nicotină și amestecurile de casă apar ca potențiale provocări de reglementare pentru piețele globale de nicotină.
Legea revizuită a comerțului cu tutun din Coreea de Sud și reglementările care le însoțesc pentru vaparea lichidelor împing sectorul vapingului din țară către o tranziție axată pe conformitatea reglementărilor, determinând producătorii mai mici să-și reevalueze producția și unele companii să apeleze la producția OEM și ODM, inclusiv în China, potrivit Sam Kim, specialist pe piața coreeană.
Reglementările, care au intrat în vigoare la 24 aprilie 2026, supun produsele de vaporizare cu nicotină, inclusiv produsele sintetice cu nicotină, la reglementarea tutunului. Într-un interviu scris pentru 2Firsts, Kim a explicat că piața nu a dispărut, ci este remodelată de licențiere, impozitare, interdicții de vânzări online și cerințe de conformitate a produselor.
Această modificare crește, de asemenea, cerințele de documentare și ambalare pentru furnizorii străini, în special companiile chineze care furnizează nicotină sintetică, ingrediente lichide de vaping, lichide finite și ambalaje.
Sam Kim a participat la 2Firsts Global New Tobacco Products and Market Development Brand Seminar în martie 2025 și a ținut un discurs principal.
Noile reglementări privind tutunul ridică bariere la intrarea producătorilor de lichide pentru vapoare
Cea mai vizibilă schimbare de la intrarea în vigoare a reglementărilor este că produsele de vapoare cu nicotină sunt acum reglementate ca produse din tutun, a spus Kim.
Înainte de revizuire, produsele sintetice cu nicotină nu erau clasificate ca produse din tutun conform legislației coreene, ceea ce le făcea relativ ușor de fabricat și vândut. Din 24 aprilie, atât tutunul, cât și produsele sintetice cu nicotină sunt tratate ca tutun, ceea ce face ca acestea să nu mai fie posibile fabricate fără licență de fabricare a tutunului.
Kim a citat diferite praguri de acordare a licențelor în cadrul noului cadru. Producătorii de tutun lichid trebuie să aibă un capital social de 10 miliarde won coreeni, aproximativ 7 milioane de dolari SUA; o capacitate de producție anuală minimă de 400.000 litri, echivalentul a aproximativ 13,3 milioane de sticle de 30 ml; și cel puțin cinci angajați calificați cu trei sau mai mulți ani de experiență în producție sau în managementul calității.
Aceste cerințe au schimbat pragul de acces pe piață pentru companiile de vaping lichide, în special producătorii mai mici, care anterior funcționau într-un mediu de reglementare mai flexibil.
Ilustrație a cerințelor de avertizare privind sănătatea pe ambalajele produselor din tutun în Coreea de Sud, care arată imagini de avertizare, declarații de alertă, specificații de dimensiune și cerințe de etichetare a concentrației de nicotină.｜Sursa: furnizată de Sam Kim.
Rezervele de stocuri întârzie impactul prețului, deoarece micii producători reduc activitatea
În ciuda modificării reglementărilor, cererea consumatorilor a rămas relativ stabilă până acum. Una dintre cauze este inventarul acumulat.
Kim a estimat că multe companii interne de vaping au acumulat suficient stoc până pe 24 aprilie pentru a acoperi vânzările de la șase luni până la un an. Producătorii, angrosiştii, comercianţii cu amănuntul şi unii consumatori şi-au mărit cumpărăturile înainte de intrarea în vigoare a reglementărilor, anticipând reglementări mai stricte şi preţuri mai mari.
Ca urmare, produsele fabricate înainte de noua lege rămân disponibile pe scară largă. Produsele nou fabricate se confruntă cu costuri de producție considerabil mai mari din cauza taxelor pe tutun, dar consumatorii nu au cunoscut încă o creștere substanțială a prețurilor cu amănuntul.
Majoritatea companiilor acordă prioritate vânzării inventarului lor existent, mai degrabă decât să intensifice producția nouă, în timp ce monitorizează evoluțiile reglementărilor și pregătesc noi strategii de produse.
Kim a menționat că perioada fiscală redusă de doi ani oferă sectorului timp să se adapteze la cadrul de licențiere și impozitare, dar nu crede că va elimina complet impactul asupra pieței.
„Când se încheie perioada de reducere a impozitelor, piața este probabil să experimenteze o altă ajustare semnificativă, pe măsură ce companiile se adaptează pe deplin la noul cadru fiscal și de reglementare”, a spus el.
Producătorii sunt deja sub presiune mai directă. Întreprinderile mici și mijlocii cu capital și resurse limitate sunt cel mai grav afectate, în timp ce importatorii sunt mai precauți cu privire la introducerea de noi produse din cauza cerințelor mai stricte de licențiere și a costurilor fiscale mai mari.
Kim a identificat patru răspunsuri comune în rândul producătorilor:încetează producția și vinde stocurile existente; mutarea producției către producători OEM sau ODM, inclusiv în China; concentrați-vă pe produse fără nicotină sau analogi de nicotină; sau reduceți operațiunile și părăsiți piața vapingului.
Piața în sine rămâne considerabilă. Potrivit cifrelor furnizate de Kim, Coreea de Sud are încă aproximativ 2.000 de magazine de vape și aproximativ 60.000 de magazine de proximitate care vând produse de vapoare, demonstrând că sectorul menține o bază largă de retail, în ciuda înăspririi cadrului de reglementare.
Limitările vânzărilor online schimbă activitatea către magazinele de vape și canalele duty-free
Noua lege a transformat și distribuția.
În Coreea de Sud, vânzările online de produse din tutun sunt în general interzise. Înainte de revizuirea Legii privind comerțul cu tutun, produsele cu nicotină sintetică nu erau considerate din punct de vedere legal produse din tutun, permițându-le să fie vândute online. Acest lucru a alimentat creșterea rapidă a pieței interne de vaping prin canale digitale.
De la revizuire, produsele cu nicotină nou fabricate sau importate sunt clasificate ca tutun și nu mai pot fi vândute online. Cu toate acestea, produsele fabricate sau importate înainte de intrarea în vigoare a legii au fost distribuite legal ca bunuri de larg consum, iar unele dintre aceste articole continuă să fie vândute online atâta timp cât inventarul rămâne disponibil.
Listarea produselor legate de vaping pe o piață online din Coreea de Sud. Deși produsele nou-fabricate sau importate cu nicotină sunt limitate la vânzările online în cadrul revizuit, Sam Kim a indicat că unele dintre inventarul pre-reglementare pot fi vândute în continuare prin canale digitale.｜Sursa: Furnizat de Sam Kim.
Kim a declarat că această problemă este dezbătută pe scară largă de către industrie și mass-media și este de așteptat să continue până la epuizarea întregului inventar pre-reglementare.
Pe măsură ce vânzările online sunt restricționate, piața se îndreaptă treptat către distribuția fizică.
Magazinele independente de vape pot obține licențe de vânzare de tutun, dar trebuie să urmeze același proces de aprobare ca și comercianții tradiționali de tutun. Aceasta include aprobarea guvernului local și respectarea cerințelor locale, cum ar fi standardele de distanță minimă între punctele de vânzare de tutun. În unele zone, aceste cerințe reprezintă bariere practice în calea noilor afaceri, a spus Kim.
Companiile explorează, de asemenea, canale alternative la magazinele de vape tradiționale, cum ar fi magazinele duty-free, zonele de cumpărături turistice și piețele de export.
Potrivit cifrelor furnizate de Kim, Coreea de Sud a primit circa 19 milioane de vizitatori internaționali în 2025, în creștere cu aproximativ 16% față de anul precedent, în timp ce numărul de turiști străini care au folosit magazinele duty-free a crescut cu 17%, de la 9,33 milioane la 10,92 milioane. Cererea de produse de vaping de la turiștii chinezi și japonezi din Coreea de Sud este văzută de unele companii ca o nouă oportunitate, a spus el.
Produse de vaporizare expuse la magazinele Shilla Duty Free din Coreea de Sud. Sam Kim a indicat că unele companii explorează canale de vânzare alternative, cum ar fi magazinele duty-free și punctele de vânzare cu amănuntul turistice, în fața restricțiilor din ce în ce mai mari asupra vânzărilor online.｜Sursa: Furnizat de Sam Kim.
Sarcina mai mare de conformitate favorizează actorii cu capital mai mare
Structura finală a pieței de lichide de vaporizare din Coreea de Sud rămâne incertă.
Sectorul se află încă într-o perioadă de tranziție. Produsele de pre-reglementare continuă să fie vândute online, iar inventarul existent circulă în magazinele fizice. În consecință, impactul total al reglementărilor revizuite nu este încă vizibil.
Această incertitudine afectează și companiile mari. Philip Morris International a anunțat planurile de a lansa un nou produs de vapoare cu sistem închis umplut cu lichid în Coreea de Sud, dar lansarea sa a fost amânată, potrivit lui Kim. De asemenea, KT&G nu a anunțat o strategie clară pentru a-și extinde afacerea de vaporizare cu lichide, a spus el.
Imagine promoțională a mărcii de dispozitive de vapoare lichide VEEV de la Philip Morris Coreea. Presa coreeană a raportat că lansarea produsului a fost întârziată din cauza unei probleme cu cablul de încărcare.｜Sursa: furnizată de Sam Kim.
„După părerea mea, acest lucru arată că chiar și cele mai mari companii adoptă o atitudine precaută în timp ce evaluează noul mediu de reglementare și condițiile de piață”, a spus Kim.
În timp, capabilitățile de conformitate cu reglementările vor deveni un factor competitiv mai relevant. Obținerea unei licențe de producție a tutunului, menținerea sistemelor de management al calității, investițiile în instalații de producție și suportarea costurilor fiscale crescute necesită capital considerabil și resurse de conformitate.
Companiile cu resurse financiare mai mari și experiență în reglementare vor fi probabil mai bine poziționate, în timp ce producătorii și comercianții cu amănuntul mai mici vor opta pentru producția OEM sau ODM, își vor reduce operațiunile sau vor părăsi piața, a spus Kim.
„Deocamdată, nu aș spune că a existat încă o consolidare a pieței”, a spus el. „Următorul an sau doi va fi perioada cheie, deoarece inventarul existent este epuizat și noul cadru de reglementare este pe deplin stabilit”.
Furnizorii chinezi se confruntă cu cerințe sporite de documentare
Modificarea conformității afectează și furnizorii străini.
Cadrul de testare descris de Kim acoperă 20 de substanțe nocive reglementate, inclusiv componente de materii prime, compuși carbonilici, metale grele, nitrozamine specifice tutunului și concentrație de nicotină. Se așteaptă ca testele de reglementare să se extindă dincolo de lichidele de vaporizare pentru a include substanțe nocive în aerosolul generat în timpul utilizării produsului.
Acest cadru schimbă cerințele pe care producătorii coreeni le pun furnizorilor lor străini. Verificarea originii, certificatele de analiză, trasabilitatea lotului și documentația de control al calității devin din ce în ce mai importante, în special pentru furnizorii de nicotină, ingrediente lichide de vaping, lichide finite și ambalaje.
Kim a spus că doar furnizarea de nicotină nu mai este suficientă.
Ambalajul și etichetarea trebuie, de asemenea, să se adapteze reglementărilor coreene, inclusiv etichete de avertizare, alerte de sănătate și restricții mai stricte privind imaginile fructelor, descrierile aromelor și alte elemente de design atrăgătoare pentru consumatori. Furnizorilor străini li se cere din ce în ce mai mult să furnizeze ambalaje și etichete adaptate în mod specific Coreei.
În general, piața coreeană se concentrează mai puțin pe preț și mai mult pe conformitatea cu reglementările, a spus Kim. Furnizorii capabili să verifice originea materiilor prime, să furnizeze documentație completă de testare, să mențină trasabilitatea lotului și să răspundă rapid la schimbările de reglementare vor câștiga probabil un avantaj competitiv.
6-MN și amestecurile de casă apar ca următoarele întrebări de reglementare
Noile reglementări au crescut interesul pentru produse și practici în afara modelului convențional de lichid cu nicotină.
Interesul pentru produsele fără nicotină, analogii de nicotină (inclusiv 6-metilnicotină) și amestecurile de lichide pentru vapoare de casă, numite local „Liquid Kimjang” sau 액상 김장, a crescut în mod clar, a spus Kim. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste alternative nu a devenit tendința dominantă pe piață.
„În această etapă, trebuie luate în considerare răspunsurile temporare la un mediu de reglementare în schimbare”, a spus el.
Dintre aceste alternative, produsele fără nicotină sunt în prezent cea mai practică opțiune. Unii producători și-au extins gama de lichide și de unică folosință fără nicotină. Dar pentru că nu reușesc să satisfacă pe deplin utilizatorii obișnuiți de nicotină, este puțin probabil să înlocuiască piața generală a produselor cu nicotină, a spus Kim.
Cea mai mare incertitudine constă în reglementarea viitoare a analogilor de nicotină, în special 6-metilnicotina sau 6-MN. Potrivit lui Kim, guvernul coreean își propune să finalizeze evaluarea siguranței analogilor de nicotină înainte de sfârșitul anului 2026, iar multe companii cred că rezultatul va fi un factor determinant pentru viitorul pieței.
Dacă analogii de nicotină vor fi reglementați și ca tutun, piața ar putea evolua către un model văzut în unele zone ale Europei, unde injecțiile de nicotină sunt vândute separat de lichidele aromate. Unele companii deja dezvoltă sau pregătesc produse pentru această posibilitate, a spus el.
Pe termen scurt, inventarul existent și produsele analoge de nicotină vor continua să influențeze piața. Pe termen lung, direcția sectorului va depinde în mare măsură de modul în care sunt reglementați analogii de nicotină.
Următoarea etapă a Coreei de Sud este văzută dincolo de granițele sale
Revizuirea cuprinzătoare a reglementărilor din Coreea de Sud, care acoperă licențe, standarde de produs, impozitare, controale de vânzare cu amănuntul și gestionarea substanțelor nocive, nu numai că va remodela piața internă de vaping, dar va servi și ca un studiu de caz important pentru reglementarea globală a nicotinei.
Provocările care apar în Coreea de Sud - — inclusiv analogii de nicotină, cum ar fi 6-metilnicotina (6-MN), produse fără nicotină, amestecuri de casă făcute singur și formate de produse care evoluează rapid — pot deveni întrebări de reglementare pe care alte piețe vor trebui să le abordeze mai devreme sau mai târziu.
Pe măsură ce produsele cu nicotină evoluează mai repede decât cadrele de reglementare existente, modul în care Coreea de Sud implementează noile reglementări, modul în care sectorul se adaptează și modul în care autoritățile de reglementare răspund la produsele emergente ar putea oferi informații cruciale pentru reglementarea globală a vapingului.
2Firsts va continua să raporteze despre evoluțiile și evoluțiile în materie de reglementare în sectorul nicotinei și vapingului din Coreea de Sud.